Obowiązek ten powstaje, gdy spadkobierca testamentowy lub obdarowany za życia spadkodawcy, otrzymał większy udział niż by mu przysługiwał, a inni uprawnieni do zachowku zostali pozbawieni swojego udziału. Roszczenie jest wymagalne po ogłoszeniu testamentu i stwierdzeniu nabycia spadku, a uprawnieni mają 5 lat na jego dochodzenie.
